制糖产业生物技术

01概述与价值链

标记：[EC：欧盟制糖行业农业生物刺激剂/酶框架 | OECD：食品系统 | 监管方：EFSA（欧盟）]

制糖产业生物技术将生物刺激剂与酶应用于传统甘蔗与甜菜制糖价值链——既用 于在田间种植出更高产量、更高含糖量的作物，也用于从加工副产物中提取额 外价值。Novonesis在印度卡纳塔克邦推出了甘蔗生物刺激剂CaneShakti，田间 试验显示产量提升超过15%，制糖回收率提高2-3%，通过增强植株抗逆性、养 分吸收与胁迫耐受性使农户和糖厂受益。在加工端，巴西的CNPEM开发了OpEn， 一款完全本土研发的酶制剂鸡尾酒，有望重塑该国的生物炼制行业；而Raízen 则开设了全球最大的第二代乙醇工厂——Bonfim生物能源综合体，利用自有专利 技术将甘蔗渣转化为每年8200万升的额外乙醇产能。在德国，欧洲最大的甜菜 加工企业Südzucker持有一项纤维加工设备专利，可将甜菜渣转化为额外的纸浆 添加剂产品，从副产物流中提取更多价值——即便该集团核心制糖业务在 2025/26财年报告了显著的盈利下滑。

制糖产业生物技术的关键方向：

1. 作物端甘蔗/甜菜生物刺激剂（Crop-Side Sugarcane/Beet Biostimulants）： 在田间施用的生物投入，在收获前提升作物产量与含糖量。
2. 蔗渣转乙醇酶法转化（Bagasse-to-Ethanol Enzymatic Conversion）： 将甘蔗渣（一种加工副产物）转化为第二代乙醇的酶制剂鸡尾酒。
3. 甜菜渣纤维增值利用（Beet-Pulp Fibre Valorization）： 将甜菜渣 （一种加工副产物）加工为额外的纤维或纸浆添加剂产品线。
4. 本土酶制剂鸡尾酒自主化（Domestic Enzyme-Cocktail Sovereignty）： 国家研究机构开发完全本土的酶法投入，以降低对进口生物炼制技术的依赖。

行业价值链

[作物生物刺激剂施用] ──> [收获与制糖提取] ──> [副产物流分流] ──> [酶法增值]
                                                              │
                                                        (产量/价值回收)
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[糖+生物炼制产品销售] <─── [加工整合] <───────────┘

价值链层级

该行业的跨领域技术：

• 甘蔗/甜菜生物刺激剂配方（Sugarcane/Beet Biostimulant Formulation）： 经改造以同时提升作物产量与可提取含糖量的田间施用生物投入。
• 木质纤维素酶制剂鸡尾酒（Lignocellulolytic Enzyme Cocktails）： 分解蔗渣结构性碳水化合物以实现第二代乙醇发酵的酶复配物。
• 甜菜渣纤维加工（Sugar-Beet Pulp Fibre Processing）： 将甜菜渣转化为额外商业产品流的纤维加工设备与方法。

02美国

本轮调研未能获得具体企业层面确认的、区别于传统甜菜种植的美国本土制糖 产业生物技术原创企业，但鉴于该地区跨美洲的制糖价值链，本节讨论了巴西 基于甘蔗的生物炼制活动。

巴西第二代乙醇产能、本土酶制剂鸡尾酒开发、蔗渣增值利用

• Raízen： 开设了全球最大的第二代乙醇工厂——Bonfim生物能源综合 体，利用自有专利技术将甘蔗渣转化为每年8200万升的额外乙醇产能。
• CNPEM： 开发了OpEn，一款完全本土研发的巴西酶制剂鸡尾酒，有望重 塑该国的生物炼制行业并降低对进口酶技术的依赖。

03中国

本轮调研未能获得具体企业层面确认的中国本土制糖产业生物技术原创企业， 本节保持在政策层面的描述。

本轮无确认的具体企业信息、相关生物技术行业投资活动

• 本轮无确认的具体企业信息： 本轮调研中调查的中国候选对象返回了不 相关的投资新闻、一则地方政府新闻门户信息以及一则不相关的制药行业奖 项公告，而非确认某一具体制糖产业生物技术原创企业的来源。

04欧盟

德国与丹麦支撑着该地区的相关活动，涵盖欧洲最大的甜菜加工企业以及该行 业占主导地位的作物生物刺激剂与酶供应商。

甜菜渣纤维增值专利、甘蔗生物刺激剂田间试验结果、2025/26财年制糖业务盈利下滑

• Südzucker： 持有一项纤维加工设备专利，可将甜菜渣转化为额外的纸 浆添加剂产品，即便该集团核心制糖业务在2025/26财年报告了显著盈利下 滑，集团合并收入从96.94亿欧元降至83.52亿欧元。
• Novonesis： 推出了甘蔗生物刺激剂CaneShakti，在印度卡纳塔克邦的 田间试验显示产量提升超过15%，制糖回收率提高2-3%。

05领先企业与研究机构

06技术栈与创新

该技术栈将田间施用的生物刺激剂与副产物流的酶法增值相结合。

1. 田间生物刺激剂施用以提升产量/含糖量（Field Biostimulant Application for Yield/Sugar-Content Gain）：
   • 在收获前对生长中的作物施用生物刺激剂，以改善抗逆性、养分吸收和胁 迫耐受性。
   • 案例：Novonesis在卡纳塔克邦的CaneShakti田间试验显示产量提升超过 15%，制糖回收率提高2-3%。
2. 木质纤维素酶法水解（Lignocellulolytic Enzymatic Hydrolysis）：
   • 酶制剂鸡尾酒分解蔗渣的结构性碳水化合物，以实现第二代乙醇发酵。
   • 案例：Raízen的Bonfim生物能源综合体利用自有专利酶法技术将蔗渣转化 为每年8200万升的额外乙醇。
3. 甜菜渣纤维添加剂加工（Beet-Pulp Fibre-Additive Processing）：
   • 专用纤维加工设备将甜菜渣转化为额外的商业纸浆添加剂产品。
   • 案例：即便核心制糖业务面临盈利压力，Südzucker已获专利的工艺仍从 甜菜渣中提取了额外价值。

07价值链与生产流程

酶法增值糖类副产物的工业流程（欧盟农业生物刺激剂/酶框架）

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│ 1. 作物生物刺激剂施用       │ ───> │ 2. 收获与制糖提取           │
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│ 4. 酶法增值                │ <─── │ 3. 副产物流分流             │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
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│ 5. 产量/价值回收           │ ───> │ 6. 糖+生物炼制产品销售      │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘

阶段1：作物生物刺激剂施用

在生长季对甘蔗或甜菜作物施用CaneShakti等生物刺激剂。

阶段2：收获与制糖提取

收获作物并提取糖分，产生核心制糖产品及副产物流（蔗渣或甜菜渣）。

阶段3：副产物流分流

将蔗渣或甜菜渣副产物导向酶法增值流程，而非作为废弃物处理。

阶段4：酶法增值

酶制剂鸡尾酒将副产物转化为第二代乙醇或纤维添加剂产品。

阶段5：产量/价值回收

相较纯传统基线，量化生物刺激剂带来的额外产量或增值副产物带来的额外价 值。

阶段6：糖+生物炼制产品销售

同时销售核心制糖产出与增值生物炼制产品（乙醇、纤维添加剂），为面临单 一制糖利润压力的行业实现收入多元化。