宠物用培养肉

01概述与价值链

标记：[EC：FDA"无异议"上市前通知路径 | OECD：食品系统 | 监管方：FDA（美国）]

宠物用培养肉涵盖两条通向同一货架的不同生产路线：精准发酵动物蛋白（酵母 表达特定肉类蛋白，不涉及动物细胞）与真正的细胞培养肉（培养并收获动物细 胞组织）。英国成为首个批准培养肉进入任何市场的欧洲国家——是在宠物食品 而非人类食品领域——Meatly于2024年7月获得监管许可，可销售培养鸡肉。在 美国，Bond Pet Foods获得FDA针对与Hill’s Pet Nutrition（全球排名前五的 宠物食品品牌）联合开发的酵母酿造羊肉蛋白的"无异议"函，而BioCraft Pet Nutrition报告称，在重新设计其培养基化学后，其培养鼠肉已实现与高端宠物 食品的价格持平。宠物食品正成为培养蛋白更为宽松的首个市场，很大程度上是 因为监管机构和消费者都能接受对人类消费而言商业上不可行的原料（鼠、 仓鼠）。

宠物用培养肉的关键方向：

1. 精准发酵宠物蛋白（Precision-Fermented Pet Proteins）： 经改造的 酵母或微生物宿主表达单一命名的肉类蛋白（如羊肉、鸡肉），最终产品不含 任何动物细胞。
2. 细胞培养新物种肉（Cell-Cultured Novel-Species Meat）： 由小鼠或仓 鼠细胞系培养而成的真正培养肉，避免了以宠物食品价位培养牛/鸡细胞所面 临的食品安全与规模化障碍。
3. 主流宠物品牌联合开发（Major Pet-Brand Co-Development）： 老牌宠物 食品企业直接与培养蛋白初创企业合作，以自有品牌将该成分推向市场。
4. 通过宠物食品实现首个市场监管准入（First-Market Regulatory Entry via Pet Food）： 先在监管与消费者接受门槛均低于人类食品的宠物食品领域 获得初步批准，再申报人类食品。

行业价值链

[细胞系/菌株选择] ──> [培养基工程] ──> [生物反应器放大] ──> [收获/配方]
                                                    │
                                              (监管批准)
                                                    │
                                                    ▼
[宠物食品货架] <─── [品牌联合开发] <─────────────────┘

价值链层级

该行业的跨领域技术：

• 无血清培养基配方（Serum-Free Growth-Media Formulation）： 用限定成分、低成本培养基替代昂贵的胎牛血清，以达到宠物食品可承受的价位。
• 精准发酵表达宿主（Precision Fermentation Expression Hosts）： 经改造的酵母菌株，可规模化分泌单一目标肉类蛋白。
• 新物种细胞培养（Novel-Species Cell Culture）： 之所以培养小鼠/仓鼠细胞系，正是因为其面临的监管与成本门槛低于牛/鸡细胞。

02美国

美国将FDA针对精准发酵宠物蛋白的先例，与培养蛋白初创企业和头部宠物食品 品牌之间的直接合作结合在一起。

FDA无异议函、主流品牌联合开发、精准发酵蛋白

• Bond Pet Foods： 获得FDA针对与Hill’s Pet Nutrition联合开发的酵母 酿造羊肉蛋白的"无异议"函，并获得香精与配料集团Symrise的投资，以扩展 精准发酵宠物营养产品线。
• 主流品牌验证： Hill’s Pet Nutrition与Bond长达五年的直接联合开发关 系，是老牌宠物食品行业接纳培养/发酵蛋白最明确的信号之一。

03中国

本轮调研未能确认存在专门从事宠物用培养肉的中国本土企业；中国宠物食品 市场规模庞大且持续增长，但本节保持在政策层面的描述。

宠物食品市场增长、无确认的本土培养蛋白原创企业、进口/许可路径

• 庞大且增长中的宠物食品市场： 中国宠物食品行业是全球增长最快的行 业之一，为新型蛋白成分创造了潜在需求。
• 无确认的本土原创企业： 本轮调研未能通过实时信息源确认存在专门为 宠物食品开发培养或精准发酵肉类的中国企业。
• 可能通过许可进入： 与其他多个新型蛋白品类类似，源自美欧的培养宠 物蛋白成分更可能先通过许可或进口进入中国市场，而非本土原创生产。

04欧盟

欧盟是宠物用培养肉监管首例最活跃的地区，涵盖英国批准、奥地利细胞培养 原创企业以及捷克新物种肉类生产企业。

英国欧洲首例批准、奥地利/捷克细胞培养原创企业、饲喂试验证据

• Meatly： 首家获准在任何欧洲国家销售的培养肉企业，于2024年7月获得 英国监管机构批准，可在宠物食品中销售培养鸡肉。
• BioCraft Pet Nutrition： 一家总部位于奥地利的培养鼠肉原创企业， 报告称已实现与高端宠物食品的价格持平，并与Prefera Petfood合作推出培 养鼠肉猫粮。
• BeneMeat： 一家捷克培养仓鼠肉生产企业，其饲喂试验发现猫咪对培养 产品的接受度和消化率良好，剩食量少于普通鸡肉。

05领先企业与研究机构

06技术栈与创新

该技术栈将成本导向的培养基工程与能降低监管门槛的物种选择相结合。

1. 新物种细胞选择（Novel-Species Cell Selection）：
   • 之所以选择小鼠和仓鼠细胞系，正是因为以宠物食品价位培养它们所面临 的监管与技术门槛低于牛或鸡细胞。
   • 案例：在一项饲喂试验中，BeneMeat的培养仓鼠肉被猫咪接受和消化的程 度与普通鸡肉相当甚至更好。
2. 培养基成本再设计（Growth-Media Cost Re-Engineering）：
   • 将培养基从昂贵的血清型配方重新设计，是降低单位成本最重要的杠杆。
   • 案例：BioCraft报告称，在重新设计培养基化学后，其培养鼠肉已实现与 高端宠物食品的价格持平。
3. 酵母酿造单一蛋白表达（Yeast-Brewed Single-Protein Expression）：
   • 酵母宿主经改造以分泌单一命名的肉类蛋白，最终成分中不含任何动物细 胞。
   • 案例：Bond Pet Foods的酵母酿造羊肉蛋白正是作为一种发酵产品（而非 培养细胞产品）通过FDA审查。

07价值链与生产流程

培养宠物蛋白成分的工业流程（FDA上市前通知）

┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 菌株/细胞系选择         │ ───> │ 2. 培养基工程              │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 监管档案                │ <─── │ 3. 生物反应器放大          │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. 品牌联合开发            │ ───> │ 6. 上架与饲喂试验          │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘

阶段1：菌株/细胞系选择

根据监管先例与生产成本选择酵母表达宿主或小鼠/仓鼠细胞系。

阶段2：培养基工程

将培养基从昂贵的血清型投入重新配制，以达到宠物食品可承受的单位成本。

阶段3：生物反应器放大

在生物反应器中放大发酵或细胞培养规模，以商业化产量生产蛋白质或生物量。

阶段4：监管档案

提交安全性档案以供FDA无异议审查（美国）或等效的国家流程（英国）。

阶段5：品牌联合开发

老牌宠物食品品牌（如Hill’s Pet Nutrition、Prefera Petfood）将已获批准 的成分配制为成品。

阶段6：上架与饲喂试验

产品上市，并跟踪相对于普通肉类基线的接受度与消化率饲喂试验数据。