循环时尚：纺织品回收与分拣

01概览与价值链

标记：[欧盟：欧盟可持续与循环纺织品战略与EPR方案 | 经合组织：循环生物经济 | 监管机构：REACH（欧盟）、EPA（美国）、MARA（中国）]

循环时尚是闭合纺织品环路的基础设施层：收集消费后服装、按纤维自动分拣，并回收 为新纤维。欧洲每年产生逾1200万吨纺织废弃物，但回收为新纤维的比例不足1%—— 这正是《欧盟可持续与循环纺织品战略》及各国生产者责任延伸（EPR）方案如今强制 行业弥补的差距。该栈分三层：自动分拣（Tomra、Refiberd高光谱AI）、机械与化学 纤维到纤维回收（Renewcell的Circulose棉浆、Infinited Fiber的Infinna），以及 聚棉分离（Circ的水热工艺、Worn Again）。该领域在商业上也坦诚：Renewcell在其 年产6万吨的松兹瓦尔Circulose工厂承购受阻后，于2023年底进入重组，现于新东主下 随着品牌合作方签约而重启——明确表明技术可行，但承购经济仍在成熟中。

循环时尚的关键方向：

1. 纺织品自动分拣（Automated Textile Sorting）： 以工业通量按纤维成分对 消费后服装进行分类的高光谱与AI分拣——Tomra Textiles Autosort、Refiberd Fiberhook。
2. 棉机械回收（Mechanical Cotton Recycling）： 将棉废料化学制浆为溶解浆， 用于原生级粘胶与莱赛尔——Renewcell Circulose。
3. 纤维素纤维再生（Cellulose Regeneration）： 将富纤维素纺织废料转化为 再生纤维（Infinited Fiber Infinna，氨基甲酸酯工艺）。
4. 聚棉分离（Polycotton Separation）： 以水热或溶剂工艺将混纺中的聚酯与 棉分离，使各组分均可回收——Circ、Worn Again Technologies。

行业价值链

[服装回收] ──> [按纤维自动分拣] ──> [机械/化学回收] ──> [再生纤维]
                                             │
                                  (EPR + 欧盟循环纺织品)
                                             │
                                             ▼
[新服装] <─── [纺纱+纺织品制造] <─────┘

价值链层级

该行业的跨领域技术：

• 高光谱与AI分拣（Hyperspectral/AI Sorting）： 近红外与高光谱相机加机器学习，以每秒一件的工业通量识别传送带上服装的纤维成分。
• EPR与数字产品护照（EPR & Passports）： 生产者责任延伸费用与欧盟数字产品护照资助回收并追溯纤维来源。
• 纤维到纤维工艺化学（Fiber-to-Fiber Chemistry）： 溶解浆、氨基甲酸酯与水热化学，将废纤维还原为原生级原料。

02美国

美国正建立由各州新兴EPR法律与AI分拣初创企业驱动的纺织品回收基础，资本流入 分拣与化学回收。

AI分拣、聚棉化学回收、EPR驱动

• Refiberd： AI纺织品分拣公司，其Fiberhook平台利用高光谱成像在美国纺织品回收随EPR成熟之际，以商业通量按纤维分类消费后纺织品。
• Circ： 聚棉水热回收公司，在法国建设约5亿美元的设施，以时尚品牌承购规模化其从聚棉获取聚酯的工艺。
• EPR兴起： 美国各州新兴的生产者责任延伸方案正在为自动分拣与回收工厂规模化提供所需原料与资金。

03中国

中国是全球最大的纺织品生产国与不断增长的回收国，将机械与化学回收整合进国内 纤维供应。

国产rPET纤维、制造商主导回收、规模

• 国产rPET纤维： 中国是用瓶料与纺织料生产的再生聚酯（rPET）纤维最大生产国，整合进全球最大的纺织制造基地。
• 制造商主导回收： 大型中国纤维与化纤生产商整合再生含量产线，受品牌可持续承诺与国内政策驱动。
• 回收基础设施： 在国家循环经济政策下，规范化纺织品回收链正在扩展，但回收率仍落后于欧洲EPR驱动模式。

04欧盟

欧洲制定了循环时尚政策框架（《欧盟可持续与循环纺织品战略》、EPR、数字产品护照）， 并拥有最密集的纤维到纤维回收商集群。

Circulose（Renewcell）、Infinna（Infinited Fiber）、Tomra分拣

• Renewcell（瑞典）： Circulose溶解浆工艺将棉废料转化为原生级原料；在松兹瓦尔6万吨工厂于2023年进入重组后，工厂于新东主下随着品牌方签署承购而重启。
• Infinited Fiber Company（芬兰）： Infinna再生纤维工艺将富纤维素纺织（与农业）废料转化为棉状纤维，被全球时尚品牌使用。
• Tomra Textiles（挪威）： 自动高光谱分拣系统，以工业通量按纤维成分分类消费后服装，是整条回收链的入口。
• Worn Again Technologies（英国）： Accelerator聚棉分离工艺将聚酯-纤维素混纺回收为聚酯与纤维素双重产出。

05领先企业与研究机构

06技术栈与创新

循环时尚技术栈依托传感、分离化学与承购经济，每一层都经十年中试经验打磨。

1. 高光谱/AI分拣（Hyperspectral/AI Sorting）：
   • 近红外与高光谱相机在传送带上以毫秒级识别每件服装的纤维成分，实现每秒一件的工业分拣。
   • 分好类的组分（棉、聚酯、聚棉、羊毛）随后进入匹配的回收工艺。
2. 棉机械制浆回收（Mechanical Cotton Recycling）：
   • 棉废料经化学制浆为溶解浆（Circulose），供原生级粘胶与莱赛尔纺丝。
   • Renewcell松兹瓦尔6万吨工厂为规模化标杆，现于新东主下重启。
3. 聚棉水热分离（Polycotton Separation）：
   • 水热或溶剂工艺选择性溶解聚棉混纺中的聚酯，留下洁净纤维素流，使两组分均可回收。
   • Circ工艺支撑其约5亿美元的法国设施，附品牌承购。

07价值链与生产管线

循环纺织品工业管线（欧盟循环纺织品 / EPR）

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│ 1. 服装回收               │ ───> │ 2. 自动纤维分拣           │
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│ 4. 再生纤维               │ <─── │ 3. 机械/化学回收          │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
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              ▼
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│ 5. 纺织与成衣制造         │ ───> │ 6. 循环/转售              │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘

阶段 1：服装回收

消费后服装通过路边回收、门店回收与慈善箱收集，欧盟EPR方案与数字产品护照为该流程提供资金并追溯。

阶段 2：自动纤维分拣

服装经过高光谱传送带（Tomra、Refiberd），在毫秒内按纤维成分分类，产出洁净的棉、聚酯、聚棉与羊毛组分。

阶段 3：机械或化学回收

棉组分制浆为溶解浆（Circulose）；聚棉组分水热分离（Circ、Worn Again）；富纤维素流再生（Infinna）。

阶段 4：再生纤维

回收原料被纺成新的原生级纤维——Circulose基粘胶/莱赛尔、Infinna或再生聚酯——在高再生含量下满足品牌规格。

阶段 5：纺织品与服装制造

再生纤维经混纺、纺纱、针织或梭织并缝制成新服装，按欧盟数字产品护照标注再生含量。

阶段 6：循环与转售

新服装重新进入使用周期，通过维修、转售及最终的再回收闭合环路；EPR费用为每个回收-分拣周期提供资金，使环路得以重复。